Еженедельный информационный дайджест 18.11-24.11
Валютный рынок
Доллар США укрепился на 0,3% относительно глобальной корзины, евро снизился на 0,3%. Российская валюта ослабла на 0,2%. Курсы валют развивающихся стран снизились на 0,2%. Китайский юань ослаб на 0,4%, мексиканский песо потерял 1%, турецкая лира подорожала на 0,6%.
Согласно опубликованному протоколу заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, большинство членов комитета считают оптимальной денежно-кредитную политику США в текущих условиях.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам населения сроком до 1 года снизилась до 6,03% — минимума за всю историю наблюдений.
На наступившей неделе будут опубликованы оценка потребительской инфляции в Еврозоне за ноябрь (прогноз — 0,9% г/г) и октябрьский индекс базовой инфляции в США PCE Core (прогноз — 1,7% г/г).
Российский фондовый и долговой рынки
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%. Лучший результат показали акции Яндекса (+13,2%), АФК Система подорожала на 5,7%, Северсталь прибавила 2,3%, МТС — 1,7%, Газпром — 1,6%. Отставали акции большинства горнодобывающих, металлургических и нефтегазовых компаний, а также потребительский сектор.
Суверенные российские еврооблигации подорожали на 1,1%, корпоративные евробонды прибавили 0,1% на фоне снижения долгов развивающихся стран на 0,2%. Цены на ОФЗ выросли на 0,4%, котировки корпоративных облигаций практически не изменились.
Согласно данным Росстата, рост промышленного производства в РФ в октябре замедлился до 2,6% г/г (ожидалось 2,5% г/г, в сентябре — 3% г/г).
В среду ЦБ РФ опубликует информацию о доле иностранных инвесторов в ОФЗ по состоянию на начало ноября. Результаты за 3-й квартал опубликуют Лукойл, АФК Система, Аэрофлот и Татнефть.
Международный фондовый рынок
Глобальный фондовый рынок снизился на 0,4%. Опережающую динамику показали здравоохранение, финансы, сектор услуг ЖКХ, горнодобывающие и металлургические компании и телекоммуникации. Отставали нефтегаз, производители сырьевых материалов, тяжёлая промышленность и товары длительного пользования.
По предварительной оценке, индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях США (Manufacturing PMI) в ноябре составил 52,2 п. (ожидалось 51,4 п.).
Согласно предварительным данным, Manufacturing PMI в Еврозоне в ноябре составил 46,6 п. (ожидалось 46,4 п.).
В среду ожидается публикация второй оценки квартального роста ВВП США в 3к19 (консенсус-прогноз — 1,9% годовых), а также экономического обзора ФРС.
Сырьевые рынки
Котировки нефти прибавили 0,1% в долларах США.
Динамика цен на металлы была разнонаправленной: цены на горячекатаную сталь выросли на 1,5%, медь прибавила 0,1%, котировки алюминия снизились на 0,9%, никель потерял 2,3%. Золото подешевело на 0,4%, серебро прибавило 0,3%.
Цены на сельхозтовары снизились на 0,6% в долларах США.
Согласно данным Росстата, добыча нефти и природного газа в РФ в октябре снизилась на 1,2% г/г и 4,1% г/г соответственно. В понедельник Росстат опубликует статистику нефтяного рынка за 9 месяцев 2019 г., включая разбивку по объёмам экспорта и переработки, а также данные по экспортной цене нефти марки Urals.