Стратегия«100%. Защита + купон»

Уралсиб ИИС
Доходность, % годовых:
~6,5%
Допустимый риск:
Ниже среднего
Инвестиционная стратегия:
Часть средств инвестируется в форвардные контракты на корзину из 5-ти акций крупнейших американских компаний. По стратегии выплачивается купонный доход, если по итогам года ни одна акция не снизилась ниже установленного купонного барьера. При невыполнении данного условия благодаря «эффекту памяти» выплата переходит на следующий год. Для обеспечения 100% -ого уровня защиты капитала основная часть средств инвестируется в корпоративные облигации.
Инвестиционная цель:
Управляющий стремится обеспечить 100% защиту капитала и получение инвестиционного дохода за счет «купонных» выплат.
Объекты инвестирования:
Государственные и корпоративные облигации российских эмитентов; форвардные контракты.
Для кого:
Инвесторам старше 18 лет, чьи среднемесячные доходы превышают расходы, желающим получить доход выше ставки по рублевым вкладам.
Рекомендуемый срок инвестирования
3 года 2 месяца
Руслан Николенко
Управляющий активами
Руслан Николенко
Цитата управляющего:

«Данная стратегия предоставляет возможность поучаствовать в динамике роста наиболее перспективных акций американских компаний при 100% защиты вложенных средств. Акции проходят строгий отбор, состоящий из 2-х этапов: аналитической оценки уровня рыночной капитализации и ликвидности и экспертной оценки портфельного управляющего по американскому рынку акций. Еще одним преимуществом стратегии является «эффект памяти», который срабатывает в случае несоблюдения условий форвардного контракта. Благодаря этому эффекту невыплаченный доход запоминается и может быть выплачен в следующий период.»

Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестиций:
500 000 Р
Максимальная сумма инвестиций:
Без ограничений
Валюта:
Рубли РФ
Рекомендуемый срок размещения:
3 года и 2 месяца
Дополнительные взносы:
Не предусмотрено
Частичное снятие:
Не предусмотрено
Вознаграждение, взимаемое при передаче активов в управление:
4,5%
Вознаграждение за управление активами, % годовых от суммы активов:
Не предусмотрено
Вознаграждение за успех, % от прироста портфеля:
10%
Комиссия при досрочном расторжении, %:
Не предусмотрено
Подробнее с условиями инвестирования Вы можете ознакомиться в Договоре доверительного управления ценными бумагами (редакция № 10)