Стратегия«85%. Защита + купон»

Уралсиб ИИС
Доходность, % годовых:
~15–16%
Допустимый риск:
Средний
Инвестиционная стратегия:
Инвестирование части средств в опцион на корзину из 5-ти акций компаний – лидеров глобальных рынков, при этом обеспечивается частичная защита первоначально вложенного капитала за счет вложений большей части средств в корпоративных облигаций высокого кредитного качества. По стратегии выплачивается купонный доход, если по итогам года ни одна акция не снизилась ниже установленного купонного барьера. При каждой выплате купона уровень защиты капитала вырастает на 5%. При невыполнении условия по преодолению купонного барьера благодаря «эффекту памяти» выплата переходит на следующий год.
Инвестиционная цель:
Получение значительного дохода за счет «купонных» выплат с частичной защитой капитала.
Объекты инвестирования:
Государственные и корпоративные облигации российских эмитентов; форвардные контракты.
Для кого:
Инвесторам старше 18 лет, чьи среднемесячные доходы превышают расходы, желающих получить доход, значительно превышающий ставку по депозиту.
Рекомендуемый срок инвестирования
3 года 2 месяца
Руслан Николенко
Управляющий активами
Руслан Николенко
Цитата управляющего:

Данная стратегия предоставляет возможность поучаствовать в динамике роста наиболее перспективных акций американских компаний при частичной защите вложенных средств. Преимуществом стратегии являются 2 возможности, - эффект защитного рычага - «Magic Protection» и «эффект памяти». Благодаря «Эффекту памяти» невыплаченный купон запоминается и может быть выплачен в следующий период». Защитный рычаг позволяет увеличить при каждой выплате дохода уровень защиты капитала на 5%. Даже если выплата не состоялась, благодаря «эффекту памяти» защита может быть увеличена при следующей выплате». Если все условия в период действия стратегии соблюдены, вы получаете активы обратно и доход от форвардных контрактов.»

Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестиций:
500 000 Р
Максимальная сумма инвестиций:
Без ограничений
Валюта:
Рубли РФ
Рекомендуемый срок размещения:
3 года и 2 месяца
Дополнительные взносы:
Не предусмотрено
Частичное снятие:
Не предусмотрено
Вознаграждение, взимаемое при передаче активов в управление:
4,5%
Вознаграждение за управление активами, % годовых от суммы активов:
Не предусмотрено
Вознаграждение за успех, % от прироста портфеля:
10%
Комиссия при досрочном расторжении, %:
Не предусмотрено
Подробнее с условиями инвестирования Вы можете ознакомиться в Договоре доверительного управления ценными бумагами (редакция № 10)