Стратегия«Портфель ПИФ. Долларовые облигации»

Уралсиб ИИС
Доходность, % годовых:
~4,0%
Допустимый риск:
Ниже среднего
Инвестиционная стратегия:
Управление диверсифицированным портфелем, состоящим из инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в международные и российские облигации, номинированных в долларах США.
Бумаги в составе фондов отличаются высоким кредитным качеством и низкой корреляцией с базовыми ставками. Портфель диверсифицирован по странам, секторам и эмитентам. Отбор бумаг в фонды происходит посредством проведения фундаментального исследования стран и оценки кредитного качества компаний, а также поиска недооцененных идей.
Инвестиционная цель:
Сохранение и прирост капитала в долларах США, превышающий ставки по долларовым депозитам.
Объекты инвестирования:
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Для кого:
Инвесторам старше 18 лет, чьи среднемесячные доходы превышают расходы, желающим диверсифицировать свои накопления за счет инвестиций в долларах США
Рекомендуемый срок инвестирования
от 3-х лет

Структура модельного портфеля

По инструментам
По отраслям
Руслан Николенко
Управляющий портфелем
Руслан Николенко
Цитата управляющего:

Одним из важных факторов грамотного инвестирования является валютная диверсификация. Портфель включает в себя инвестиционные паи 2х облигационных инвестиционных фондов, максимально диверсифицированных по странам, секторам и эмитентам. Основная часть средств инвестируется в облигации развивающихся рынков — Турции, Бразилии, Мексики — которые имеют хороший потенциал роста и низкие — по сравнению с акциями — риски. Остальная часть активов вкладывается в наиболее недооцененные еврооблигации российских компаний, номинированные в долларах США. При инвестировании от трех лет можно получить инвестиционный налоговый вычет.»

Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестиций:
1 000 USD
Максимальная сумма инвестиций:
Без ограничений
Валюта:
Доллары США
Рекомендуемый срок размещения:
от 3-х лет
Дополнительные взносы:
от 1 000 USD
Частичное снятие:
Предусмотрено
Вознаграждение, взимаемое при передаче активов в управление:
1,0%
Вознаграждение за управление активами, % годовых от суммы активов:
Не предусмотрено
Вознаграждение за успех, % от прироста портфеля:
10%
Комиссия при досрочном расторжении, %:
Не предусмотрено
Подробнее с условиями инвестирования Вы можете ознакомиться в Договоре доверительного управления ценными бумагами (редакция № 10)